自从闯王率大军主动撤离西安，高一功他们这些原本在榆林、延安进行侧应保卫陕北的兵马，就陷入了被包夹的危险当中。
西安一战事发突然，阿济格又留下降兵包围榆林城，日夜进行攻打，高一功无法快速突围，只能据守消耗城下兵马。留守城下的是原大明大同总兵姜镶，这人也曾是大顺麾下的大同总兵，这次他投降鞑子，可谓变成了“有奶便是娘”三姓家奴的典范。这比之吴三桂借虏平寇，有过之而无不及。
相比榆林面临的困境，李过守卫的延安更惨。即便是二人率领的大西士卒均无法有效的支援主力，只能牵制。
但阿济格绕过榆林之后，主力的满蒙主力就必须经过延安才能攻击西安。由此，李过陷入了苦战当中。
十二月一直到一月初，大顺毫侯李过，在延安同清军展开了激烈的战斗。双方曾七次交锋，其间李过暗地里派大顺军两次乘夜出城反击，都因兵力不够未能奏效。李过据守的延安与肤施县城相成犄角，同时应对阿济格的大军围攻，这也一定程度上减轻了相互的压力。阿济格分兵围城，二十多天后，仍未能攻下。
后来定下计策：尽撤延安兵马，固山额真谭泰、平西王吴三桂、智顺王尚可喜诸将佯攻全力攻击肤施，作出一副先攻破肤施再下延安的样子出来。而实际上，暗中埋伏精兵于延安城外必经肤施之路上，待援军经过的时候，用大炮轰击。
李过知道肤施一丢，延安定不能全，所以派兵出城侦查一番之后，出兵援助肤施守军。结果中了埋伏，力战不支，遂决定回城固守。但是仍因此而损失了大量弟兄和马匹以及甲胄武器，坚持到了十二月底，延安失守。李过率部突围向西转移，而阿济格并没有大规模追击，因为他不久便率军队主力南下西安。
在李过奋战延安之时，高一功在榆林同鞑子收拢的汉族降附兵相持不下。
这些阿济格从宣府、大同、山西抽调的汉族降附军，兵力相当雄厚。他们内战外战均不行，但换了主子以后，反而迸发出了旺盛的战斗力。
各镇官兵攻围榆林，最初无人管制，后来看得以大同总兵姜镶威望素著，阿济格于十二月三十日委以总督重权，教其统摄诸军，榆林总兵王大业同宁武总兵高勋、宣府总兵康镇邦等俱听指挥。
正月初五月，唐通自绥德赴双山与高一功写战书一纸，陈述一切利害，声明要战即约定日期即来交战，如不战领兵困城。
正月十二****又差附近炭窑上打工的百姓投书城里，再次劝降。
高一功综合各项利害，决定十四日未时主动悄悄撤离，保存实力。同时将城内所存粮草等一同带走，带不完的，任由百姓去抢。能带走精壮力量通通当士兵使用，只留下老弱在城中。
几乎在同日夜间，唐通与阿济格委任的榆林巡抚赵兆麟、姜瓖等派遣了“拨儿马”二百人前往侦查情况，对明日的大战做准备，却没曾想到榆林已经人去城空。十六日姜瓖、康镇邦、王大业进驻榆林。
正月十五，高一功撤离之后又同鞑子的追兵战于怀远，但由于撤退行事仓惶，战事不利，不得不退到响水休整。十六日鞑子入怀远县城安抚。姜瓖统兵又追至响水，高一功不想恋战，继续西退，寻找李过的队伍去了。
二月初的时候，两支队伍合二为一。
李过和高一功商量之后，决定经汉中入四川，再顺江到达荆州同闯王的队伍汇合。
汉中现在是大西的地盘，向着汉中附近前进的军队自然不可能了无声息地通过如此一个平坦的地理环境。
于是，这些人马的动向就被刘进忠侦知了。
……
蜀都新城。西王府书房。
“来的好！”朱启明两日之后获得了刘进忠的消息，他正愁着说如何给朱由崧一点压力，证明自己才是有效防止大明西南疆域不失的屏障。如今，高一功和李过的到来，正好提供了话题。
他的打算，是让刘进忠再背一口黑锅。就以他不听调令，私自放走大顺余部为借口，说