马强站立山上，盯着日军那个小队在山间跌跌撞撞乱走，日军发起进攻时，搞定了曼德勒以南下缅甸最精确的地图，不过大本营历来缺乏远见，所缅北的地图当时没有仔细收集，如今十八师团手上的也是几十年前的，很不精确。但是日军将领对行军打仗还都是内行，见了这十万大山，必然无法处处设防，心理还是感觉到后怕，他们在中国吃的亏，都是在江西山西这样多山地带。即使无力派兵守住各个山口，也派出一些巡逻队四面巡查，敌人大规模过来，不可能撞不到。他们没有预料中**队大规模出动骑兵，以往没有这样的例子。
一行骑兵迅速通过，期间一两匹马胆怯嘶鸣起来，山坳那边日军似乎是听到了动静，加速过来，但是夜里山地不熟，隔着道山梁也过不去。等他们绕过去了，已经什么也看不到了。为首的日军也并不纳闷，最近这里打了几仗，双方跑散的战马也不少，保不准就进了深山，额保不准是对岸小股骑兵来侦察，总之不会是大部队。
一千一百名骑兵，迅速到了指定位置，全然无事。即使河对岸，忐忑等待的远征军众将领，也开始奇怪褚亭长果然不是平常之辈，怎么就从日军边上过去了？日本人以往的狡诈都不见了。这当然给了远征军上层很好的心理暗示，他们觉得明天一仗有门儿了。
这边开始卸下武器。一部分战士离开马匹，作为步兵加入战斗，他们还携带了一些迫击炮和机枪，任务是翻过山梁袭扰敌人后方兵站。褚亭长召集众连排军官在路边开会，他挥舞一把蒲扇赶散野地里蚊虫，如同变戏一样法，他的地图上已经多标出了几个地点，他就按照这些节点分配任务。当然，他没有详述那些标记意味着什么，只是指定几支部队向那里进军。有不识相问，那里会有什么的。褚亭长一概告知，见到敌人据点兵站，一把火烧了，回来大功一件，搞得挺邪乎，和诸葛亮点兵一样，并不详细说明。当然，其实是侦察的结果，那些节点是日军的兵站、弹药库和医院，日军一路追来，差不多也被远征军拖垮了，补给上各种设施防卫潦草，守备兵力也不多。
部署完一切，大约一半人马散去，只剩下500多骑兵，都是第5军骑兵营的底子，用的是苏联莫辛纳干骑枪，很多人还配发了*和手枪，他们要去袭击进攻主力联队后方，褚亭长要求能战则战，不能战立即转移，不要恋战。
凌晨，密支那城西，日军开始发起零星炮击，他们不在乎对手掌握他们的进攻时间，他们一向按部就班，按自己时间表夺取任何他们想要的地方，中**队即使提前知道计划，也拿他们没办法。
日军利用这些天自制的木筏开始拉着重武器渡河，对面中**队阵地偶尔打几发炮弹过来，掉在水里溅起水花，根本无法阻止日军行动。日本飞机比预计地晚了30分钟到，天色大亮开始轰炸城区，日军战斗机一比一出动，在高空等待交战，但是今天，飞虎队没有出动拦截。
日军三个师团各出动了一个联队发起了第一波进攻，第二梯队到了河边开始渡河，这是褚亭长要等的时间点。他知道这里的水系都来源于冰川融水，每天天亮后，水位就会上升，江面也会变宽，届时他们就不可能靠简单的泅渡器材回来了。在日军计划里，今天他们准备一举解决整个缅甸战役，然后就可以向西去对抗孱弱的英国人了。
日军第一批三个联队向密支那发起进攻，按照褚亭长的建议，戴安澜的200师且战且退，直接退出了密支那，在城北山区利用地形继续抵抗，他将预备队留在那里，没有投入使用。果然，日军发现中**队退而不溃，先沉不住气，开始投入预备队。于是将等在河边的第二梯队两个联队投入战斗，总共一万三千多战斗兵全过了河。为了火力支援，靠后部署的山炮开始移动阵地。前线