此时城外只剩慕容燕一人，朱子柳在城头见情势危急，忙垂下一根长索，叫道：“慕容兄弟，抓住了。”慕容燕大喝一声，一掌拍死了一名蒙古百夫长，纵身跃起，拉住了长索。朱子柳奋力拉扯，郭靖登时向上升了丈许。
蒙古军督战的万夫长大喝：“放箭！”霎时之间千弩齐发。慕容燕早在上跃之际就已防到这着，当下脱下外衫，右手拉索，左手将袍子在身前舞得犹如一块大盾牌，使出“斗转星移”之法，将射来的羽箭尽数反射回去。霎时，就有一大群蒙古兵被自己射出的羽箭射中，襄阳城下一片哀嚎。其余蒙古兵将见到这一幕，皆以为慕容燕会妖法，不敢再放箭。朱子柳双手交替，将慕容燕越拉越高。
眼见他身子离城头尚有二丈，蒙古军中突然转出一个高瘦和尚，身披黄色袈裟，正是金轮国师。他从一名蒙古军官手中接过铁弓长箭，拉满了弦，搭上狼牙雕翎，心知慕容燕与朱子柳都武艺深湛，倘若射向人身，定给挡开，左手移弓转的，右手一松，羽箭离弦，向长索中节射去。这一招甚是毒辣，羽箭离慕容燕、朱子柳二人均有一丈上下，二人无法相挡。金轮国师尚怕二人突出奇法破解，一箭既出，又分向朱子柳与慕容燕各射一箭。第一箭啪的一声，将长索断成两截，第二第三箭势挟劲风，续向慕容燕、朱子柳二人射到。
长索既断，慕容燕身子一沉，那第三箭自射他不着。朱子柳但觉手上一轻，叫声：“不好！”羽箭已到面门。此刻城头上站满了人，朱子柳心知若是低头闪避，这箭定然伤了身后之人，左手伸出二指看准长箭来势，在箭杆上一拨，那箭斜斜的落下城头去了。
慕容燕查觉绳索断截，也不惊慌。左足在城墙上一点，身子斗然拔高丈余，右足跟着在城墙上一点，再升高了丈余。他这般在光溜溜的城墙上踏步而上，一步便跃上丈许，武功之高，的是惊世骇俗。霎时之间，城上城下寂静无声，数万道目光尽皆注视在他身上。
金轮国师也是暗暗骇异，知道此时慕容燕全凭一口真气上跃，只消中间略有打岔，令他一口气松了，第三步便不能再行窜上。弯弓搭箭，又一箭向慕容燕背心射去。
箭去如风，城上城下众军尽皆惊呼，慕容燕听得背后来势凌厉的长箭，临危不乱，回手在长箭上一拍，将其拍开，同时用“斗转星移”借力上窜数尺，跃上了城头。两军数万人见他背后犹似生了眼睛一般，这一箭偷袭竟伤他不得，并且还让他跃上了城头，齐声喝采。
此时，郭靖也上了城头，看金轮国师三番五次出手偷袭，心想岂能让你这番僧一直耀武扬威？见金轮国师又一箭射来，从守军手中抢过弓箭，猿臂伸屈，连珠射出三箭，第一箭将来箭劈为两截，第二箭射断了国师手中的硬弓，第三箭却对准了忽必烈的大纛射去。
这大纛迎风招展，在千军万马之中显得十分威武，猛地里一箭飞来，旗索断绝，忽必烈的王旗立时滑落。城上城下两军又齐声发喊。
忽必烈见慕容燕和郭靖如此威武，己军士气已沮，传令退军。
蒙古兵退，襄阳城转危为安。安抚使吕文焕兴高采烈，又在元帅府大张筵席庆功，郭靖、慕容燕两人皆为席上上宾。众人对两人的神功绝技无不交口大赞。
转日一早，慕容燕正陪小龙女说话时，忽见一名家丁匆匆走来，向二人请了个安，说道：“郭爷请慕容大爷快去，有要事相商。”慕容燕见他神情紧急，心知必有要事，当即与小龙女别过，随那仆人走向内堂。
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