李宓孤军深入，补给困难，士兵又不习水土，疾病流行，不战自溃。
南诏和吐蕃联军乘机追杀。
“兢角兢冲，彼弓不暇张，刃不及发。白日晦景，红尘翳天。汉血成川，积尸壅水。三军溃衄，元师沉江”。李宓战死，十万唐军全军覆灭。
第二次天宝战争又以唐军惨败而告终。
两次天宝战争唐军死亡约二十万，军费耗大，元气大伤。
次年安史之乱爆发，唐朝无力顾及南诏，吐蕃实现了多年想控制南诏的目的。
至德年间（756－757），吐蕃趁安史之乱，联兵南诏夺取巂州（西昌）、会同（会理）、台登（泸沽）、昆明（盐源），进据清溪关（大渡河南），直逼川西平原，威胁成都。
更有广德元年（763），入大震关，取兰、河、鄯、洮等州，于是“陇右地尽亡”，同年10月，吐蕃军乘胜长驱直入，进逼长安。代宗仓皇逃往陕州，吐蕃入据长安，立金城公主侄李承宏为唐帝。吐蕃军占据长安城十五天，大肆抄掠后始退出长安，屯军原（宁夏固原）、会（宁夏中卫）、成（甘肃成县）、渭（甘肃陇西）等地。
百里无忌娓娓道来，让高蓉蓉等四人心有余悸，如此厉害的敌人，四人虽是自小四书五经都有涉及，但象这种血腥战争之事，还从未曾耳闻，但百里无忌不一样，自小受的就是父亲百里元望和博学古今的梁震教导，这些前朝战事战例，早已熟知。
周蔷自然不敢出言要随百里无忌去成都府逛逛了。
述说了近半个时辰的百里无忌，解决了孟延意和周蔷想跟随去成都府的难事，反而陷入了更麻烦的事。
听说了吐蕃厉害的高蓉蓉四人，如今深深地担忧起百里无忌亲征的安危。
高蓉蓉四人的苦苦劝说，让百里无忌另选将领率兵出征，死活不让百里无忌亲征。