在杀死毒液母龙的时候，追杀者只有莫德雷德一人，他无法将母龙带回潘恩国，只能就地砍下了毒液母龙的头颅。龙头一被砍断，喷涌的滚烫龙血就从毒龙的脖颈处冲击出来，让莫德雷德沐浴在了具有强烈魔力的龙血之中。
毒液母龙的死亡给了一直都不甘认输的死神插手这场诸神赌局的机会，他可以借助毒龙之死挖下坑害阿尔托利亚大帝的陷阱而不惊动密切关注炎龙皇帝的众神。
死神借龙血中的魔力替代了梅林对阿尔托利亚所使用的巫术，刺激莫德雷德那来自巨魔祖父的恐怖血脉，他的身体不断膨胀，皮肤变成了绿色的粗糙角质，面目变得丑陋无比。莫德雷德被强烈的食欲冲昏了头脑，他饿得扑到了龙尸上生啃起了龙肉，龙肉让他的生命力不断增强，而毒龙的龙血更是让他的心智遭到了邪恶的污染。
当莫德雷德从沙海归来以后，那个“光明骑士”已经被野心和黑暗充满，但从小就建立了高尚品德的他还是压抑住了自己的妄念。
莫德雷德以为自己斩杀了潘恩国一直以来最恐怖的敌人，阿尔托利亚大帝就会将他从小缺失的父爱和关注赐予他，但阿尔托利亚一心要统治大陆，并没有心思放在儿女情长上，何况莫德雷德是他的杀父仇人巨魔王的血嗣，他只是为尼薇儿王后才勉强抚养莫德雷德长大，他自觉没有杀了莫德雷德就已经是对他很不错了。
在养父阿尔托利亚大帝那里受挫以后，莫德雷德又因为那被死神插手而变得无比恐怖的半巨魔之躯而被所有看到他的民众所排斥，他那充满黑暗的内心又引导他做出几次攻城不利以后屠杀全城反抗军民的邪恶行径，以至于连一直佩服崇敬他的骑士们都开始孤立他。
莫德雷德终于再也忍不住这样的痛苦，自请了一路大军向西进发，谢绝了所有要加入的骑士同僚。莫德雷德决定远离王城和炎龙骑士团，因为现在的他无时不刻不在想起自己父亲被养父兼叔叔的阿尔托利亚杀死；自己原本能够成为潘恩的王子乃至国王受所有人爱戴，却为了替养父报仇追杀毒龙而受到诅咒成了现在这样一副半巨魔的鬼样子；他为了早日统一大陆，为了威慑剩余的敌人而采取了屠城的手段，这是为了和平早日到来而不得不作出的牺牲，潘恩国已经打了近二十年的仗，整个大陆在饥荒中死去的民众是战争杀死的二十倍以上，难道他不是为此而无一日不受良心谴责吗？但所有的同僚和民众都对他无比厌恶恐惧。
三年下来，莫德雷德独自一人领军杀戮敌人，内心愤懑、不甘、孤独和恐惧的情绪不断积蓄，他内心那根道德的弦终于崩断，他要向炎龙皇帝阿尔托利亚复仇，向炎龙骑士团复仇，向潘恩国民众复仇。
三年后大陆诸国在“白马骑士”高文攻无不克的战绩、“fēng_liú骑士”兰斯洛特高明的外交手段以及莫德雷德那酷烈的声名之下纷纷投降，不过昔日的“光明骑士”现在已经被人们称为“灰绿恶魔”，如果有小孩子不听话大哭大叫惹人厌烦，只要父母提起莫德雷德的名字，那么小孩就会立刻吓得不敢哭出声音来。
意气风发的阿尔托利亚大帝将潘恩国改名成了凯尔特帝国，潘恩原本是当地流传的农牧鹿神的名字，因为百姓靠农牧业立国而为名，凯尔特是军中一种专门用来砍杀的斧头，阿尔托利亚为了彰显自己前无古人的军事成就而取了这名。
整个大陆现在只剩下一个国家，或者说小国联盟还在进行最后的抵抗，那就是加拉特平原诸国。
为了纪念帝国新近改的名字，炎龙皇帝阿尔托利亚决定御驾亲征，于是将政治手段高超的兰斯洛特留驻王都，让莫德雷德尽快从西方同时向加拉特平原进军，自己和高文分别带两路军队，这样三路大军共击，以雷霆之势扫平统一大陆唯一的障碍。
谁知莫德雷德以军兵思乡的理由带军回了国，混乱的军事调动将皇帝和高文两路大军的后勤线压得近乎断绝。
率军回都的莫德雷德借多年同僚战友之情假意交好留守