猪八戒到南山坡下取水，忽然看见山谷里有一间茅草屋，心里想可能是刚才在空中被山坡上的树木挡住了没看见，就变成了一个脸色憔悴的和尚，上前敲开门化斋。那家老婆婆见他一副病态，就把剩饭给他装了满满一钵。
猪八戒变回原来的模样顺着原路返回，途中又碰到沙和尚找来，两人就把饭倒在布片上兜着，用钵盂舀了一钵清水，高高兴兴回到原地，却发现师父倒在地上，不省人事。两人大哭一场，八戒提议把马卖掉安葬师父，然后散伙。
沙和尚不舍得离去，抱起唐僧，又哭了一阵，忽然觉得师父鼻子里又有了热气。
两人连忙给师父按摩了一阵，唐僧终于苏醒过来，骂道∶“那猴子想要打死我！”他一边喝水，一边把刚才的事说了一遍。
猪八戒气的说道“这孙悟空，真是个王八犊子，什么事都能干出来，我这就去花果山把找他算账去。”
沙和尚赶紧说道“二师兄别着急，咱们先把师傅安顿好了再说。”
猪八戒一听有道理，于是便去了刚才化斋的茅草屋，和老婆婆说明了情况，那老婆婆赶紧给他们热了点饭的，让他们吃了，吃完饭后唐僧命沙和尚去花果山找孙悟空要回包袱。
沙和尚驾着云整整走了三天三夜才来到花果山水帘洞。他见孙悟空在高台上坐着，正在反复读那份关文，见众猴子压着沙和尚过来，便上前问道“你是谁？”
沙和尚气的说道“我是你师弟沙和尚，孙悟空你怎么可以这样？就算师父做得不对吧，你也不能打他呀。”
孙悟空笑了笑说道“从现在我去替他取经。”
沙和尚大怒道“孙悟空，师傅是钦定的取经人，如果他去不了，如来佛祖是不会把真经给你的。”
孙悟空看着沙和尚阴险的说道“呵呵，说我没有师傅。”说完拍了拍手掌。
这时从水帘洞走出来三个人，沙和尚一看发现是唐僧，猪八戒，还有他。
沙和尚怎能眼看着别人冒名顶替师父和自己，举起降魔杖朝假沙僧打去，假沙僧躲闪不及，倒地而死，原来是个猴精变的。
孙悟空气极了，带领小猴们把沙僧团团围住。沙和尚冲出重围，驾着云逃走，决定向观音菩萨告状。