拖雷以四万兵力对阵大金国二十万大军丝毫不惧，在邓州城外的禹山首战失利后，为保存实力立刻调整战略部署，不再一味强攻，而是兵分两路，一路留在邓州城外牵制完颜合达和完颜陈和尚，另一路则绕过邓州，渗透到金军后方，连克nan阳、泌阳、方城、郏县，断掉了金军的后方补给。
转眼到了第二年的正月，窝阔台觉得拖雷率领的四万兵马应该已经被大金国的二十万精锐主力蚕食的差不多了，挥师南下从白坡渡过黄河，仅用三天的时间攻克郑州。
郑州被蒙古铁骑攻陷，汴梁已经成为孤城。驻守在邓州的完颜合达闻讯后，亲率步兵十三万，骑兵两万离开邓州北援汴梁。
拖雷洞悉完颜合达的意图后，一方面派出三千铁骑一路跟从，专门在金军吃饭和宿营的时候进行袭扰。另一方面集结主力等候在钧州城外的三峰山，张网以待。
这时候，身在汴梁城下的窝阔台也接到奏报，得知完颜合达亲率十五万大军挥师北援，为避免自己腹背受敌，立刻派大将口温不花领兵一万南下拦截。
当完颜合达率领的十三万步兵和两万骑兵，历经一路长途跋涉抵达钧州城外的三峰山时，恰好赶上天降大雪。
站在漫天的雪花中，拖雷知道这是身在天国的父王正在看着他，希望假借他这个最受父王宠爱的儿子的手来完成父王未了的心愿。于是，拖雷不听诸将劝阻，力排众议，身先士卒，率军猛攻，大破金军。
随后，拖雷一鼓作气，连续追敌数十里，把金军主力消灭殆尽。经此一役，大金国精锐尽失，再无力量复兴，灭亡已成定局。
三峰山大捷的战报传来，窝阔台知道自己假借金人之手消灭拖雷的愿望落空，于是又心生一计，于同年五月在班师回朝的过程中开始装病。一个月后，窝阔台假装病情加重，与巫师密谋诛杀拖雷。
在窝阔台的威逼利诱下，巫师当着拖雷的面主动提出，必须由宗王代替窝阔台去死，窝阔台的病才能痊愈。当时跟随在窝阔台身边的宗王只有拖雷一人，拖雷明白这是窝阔台假借巫师之手想谋害自己的性命，知道自己大限已至，于是慷慨赴死。
临死前，拖雷恳请窝阔台在他死后善待他的媳妇，以及他年幼的孩子们。
（注：公元1232年，拖雷去世。时年蒙哥23岁，忽必烈17岁，旭烈兀15岁，阿里不哥13岁。）
窝阔台嘴上答应的好好的。可等拖雷一死，他立刻把自己的承诺抛到了九霄云外。
回到帝国首都哈勒和林，窝阔台先是试探性的把原本属于拖雷家族的三千户授予自己的儿子阔端，看一看拖雷的遗孀唆鲁禾帖尼的反应。没成想唆鲁禾帖尼异常大度，谨遵大汗旨意，很慷慨的献出三千户以此笼络阔端。
窝阔台见唆鲁禾帖尼软弱好欺，便变本加厉地向唆鲁禾帖尼提出了更为无礼的要求，逼迫唆鲁禾帖尼改嫁给他自己的长子贵由。
唆鲁禾帖尼心知肚明，窝阔台这么做就是想以联姻的方式霸占拖雷家族的财产，以及成吉思汗留给拖雷的那十万军队。于是，唆鲁禾帖尼以她的几个孩子尚未长大成人为理由，委婉地拒绝了窝阔台。
窝阔台见霸占拖雷家族的财产以及军队的希望落空，于是便把矛头转向威胁他汗位的另一个家族，术赤家族。于是，窝阔台故技重施，发动了长达七年之久的“长子西征”。
参加“长子西征”的这支军队大约有十五万人，以术赤家族的继承人拔都为统帅，速不台为副统帅。参加西征的还有察合台长子莫图根（已死）的长子不里、窝阔台的长子贵由，拖雷的长子蒙哥。
窝阔台之所以发动“长子西征”，就是想假借战争之手，除掉术赤家族的继承人拔都，拖雷家族的继承人蒙哥以及他最不喜欢的长子贵由。
可天不遂人愿，在长达七年的战争中，拔都、蒙哥不仅没有在残酷的战争中丢掉性命，反而因此而结下了深厚的友情，为将来拖雷家族的崛起埋下了伏笔。
“长子西征”结束后，蒙哥回到