回回两把刀，一把卖羊肉，一把卖切糕。
——回族谚语
1799年，执政了60年、88岁高龄的乾隆皇帝带着满腹的忧郁去世了。他的儿子嘉庆皇帝也没有能够解决大清的各种弊端。嘉庆的儿子道光皇帝也失了大清早期君主那种锐意进取的精神，执政风格日趋保守和僵化。
大清帝国不可避免地走向衰落。
官场中，官员们结党营私，相互倾轧，卖官鬻（yu）爵，贿赂成风。军队里，装备陈旧，操练不勤，营务废弛，纪律败坏。财政上，国库日益亏空，入不敷出。阶级矛盾和民族矛盾激化到了极其尖锐的地步。全国各地事变四起，烽烟不绝。
当时，回回人广泛分布在全国各地，其中，陕西、甘肃、宁夏、青海、云南、山东、河南、安徽等地比较集中。特别是同治元年的1862年之前，陕西、甘肃和宁夏到处都是回回人的村庄。河州、狭道（今天甘肃省临洮）、清水、张家川、河西、西宁、大通、民和、化隆、门源等地尤其密集。
回回人的祖先迁居中原汉地已经1000多年了。他们为了生存和发展，尽力与汉人和睦相处，虔诚地遵守宽容、大度和忍让的教义。正是这样，回回人和汉人长期以来总体上和谐共处，共同为建设家园和维护国家统一做出了重要贡献。
回回人主要以商业、手工业、农业和牧业为生。商业是他们的传统经济。回回商人的足迹遍及城市和乡村、内地和边疆，开辟了许多新的市场和交通线，产生了一些著名的商业集团。他们经商的范围十分广泛。由于回回商人擅长游走在农耕民族和游牧民族之间，因此，回回商人的皮毛贸易规模最大，也最具民族特色。全国出现了许多皮毛集散地。
经商赚取的金钱来得快，也来得多。因此，经商的回回人家一般要比种地务农的汉人农民富裕一些，再加上商人唯利是图的特性，自然会引起人们的眼红和嫉妒。
回回人虽然与汉人同处一地，但是，大分散、小聚居的居住格局，再加上与汉人的宗教信仰和生活习俗迥然不同，双方之间的误解和隔阂是普遍存在的。特别是陕西和甘肃的回回人和汉人杂居，难免发生一些民事纠纷。有些地方甚至还发生了大规模的械斗事件。
大清王朝一直推行民族压迫的政策。朝廷最初把矛盾指向反抗自己的汉人。随着时间的推移，满洲人逐渐在汉人的汪洋大海中被融合同化了，继而确定了满洲人同汉人地主阶级联合共治的基本国策，对其他少数民族从政治、经济、思想和法律等方面加以排斥、歧视和限制，尤其对人数较多的回回人更是严密防范、严苛管治。
回回人的社会地位和政治地位降落到了历史上的最低点。
大清是回回人被朝廷和官府压制、歧视最严重的时期。作为统治者的大清不但不公正地处理民族之间的纠纷，反而利用回汉之间的矛盾，采取“以汉制回”的措施，凡是争论斗殴无论对错都偏袒汉人，压制回回人。一些汉人从此仗势欺凌回回人，却不知道回回人的内心桀骜，凝聚力很强。天长日久，两个民族之间便埋下了仇恨。
朝廷明确规定：禁止回回人抱养汉人的婴儿，禁止增加修建礼拜寺。满汉之间、蒙汉之间、回汉之间不得通婚。一般犯的人被判处流徙罪可以申请留养，回回人则不许申请，而且流徙的地点不得在回回人的聚居区。对回回人的定罪和用刑也比其他民族重，还要给回回犯人的脸上刺上“回贼”二字。
朝廷的很多大臣在奏折上提到回回人的时候，一再把回字加上“犭”旁，表示对回回等少数民族的鄙薄和轻视，诬蔑回回人不属于人类。
19世纪中叶的大清帝国已经是疾病缠身。山雨欲来风满楼，遍地狼烟夕阳后。
1840年，大英帝国打开了大清帝国的大门。1848年至1860年的第二次清英战争，特别是英法联军占领了帝国的首都北京，送给大清王朝无尽的羞耻和屈辱。
1851年，洪秀全在广西的金田村率先发动了农民起义，反对大清