夜晚，庭院是这样宁静，寒霜凝结在花梢，夜莺在上面啼叫着，唤起点点旧梦，三人细细的品着茶水，庄梦离心情不错，咿咿呀呀的唱道：“梦回莺啭，乱煞年光遍，人立小庭深院，没揣菱花，抛残绣线，恁今春关情似去年？”且歌且舞，自怜自艾，像在怀念流金岁月，一双剪水紫瞳向他望来，姜行月笑了笑：“好曲子。”初闻不明曲中意，再闻已是曲中人，很多年以后，他才明白婉转玉音后的悲凉。
此时天光晦暗，红色的星辰十分明亮，将群星的光辉比了下去，风信子抬起头看着天象，忧心忡忡：“今夜熒惑停留在舆鬼宿上，阴气暗冥，会有百鬼夜行，所以晚上务必紧闭门闩，千万不要出来。”
“你别吓我啊，我看今天天色挺好的。”姜行月直觉她神神叨叨，根本没放在心上。“是真的。”庄梦离强调并补充道：“京都的丑寅方位是鬼门所在，就是我们现在的位置，在此建立叡山延历寺，也是为了镇压鬼气。”
姜行月看着她严肃的表情，不像是危言耸听，边听从风信子的安排，在房间里安住下来，她们在旁边的房间，只隔了一道屏风，遇到危险也好互相有个照应。
阁楼虽然装饰华美，但睡在席上，就跟水泥地一样，更让人无法忍受的是，薄薄的木帘无法阻挡料峭寒风，姜行月傍晚裹着鸳被，瑟瑟发抖：“实在是太冷了，真不知道她们如何挨度的，也许她们不是凡人吧。”他哪里知道，自江户时代以来，艺妓一直以衣着单薄为美，即使在冬天也不例外，对她们而言，透过的秋风，远不及心寒。
他翻来覆去，孤枕难眠，听到外面锣鼓喧嚣，便索性靠在窗边，打量着外面的情况，残月虽然已经西沉，但却热闹非凡，天上烟花绚烂，地上火树银花，远处，从陌上归来的高车上，有雪堆玉碾的稚儿，也有浓艳凝香的姑娘，而随行的男人个个粉面乌发，金冠襦衣，像极了葵祭的队伍，庄重而神秘。
瞥见原来是人烟，姜行月觉得是虚惊一场：“什么百鬼夜行，真是封建迷信。”突然人群中的一个女子抬头望向他，按理说这个角度应该看不到，着实把他吓了一跳，那女子身穿樱袭红衣，灿若丹阳，皮肤白的像蜡纸，冲他咧开嘴唇：“今夜公子独倚轩窗，好不寂寞，不如让我来陪你吧。”
姜行月连连摆手：“不用，我无此需要。”那女子却充耳不闻，飘身来到屋檐上，柔声细语的说道：“公子，是嫌弃我皮相不好吗？哪这样呢。”月光下，她俏丽的脸蛋突然变成了骷髅头，曼妙的身子也变成了嶙峋的骨架，这女子就是骨女，她生前被丈夫背叛，悲惨而死，经年累月变成妖怪复仇，常在夜晚打扮的花枝招展，魅惑路上的男子，再将其残忍杀害。
心无众生相，红粉骷髅，没有不同，但姜行月显然没这份觉悟，吓得大叫：“白骨精出来了，救命啊！”骨女悬空而来，伸直了双臂，要拥他入怀：“别怕，我只想和公子云雨一番，但公子也要脱下皮才行，这样，才能真正的血肉相交。”这剥皮噬骨的爱，既变态又无理，他自然不从，蜷缩在墙角。
风信子听到了动静，急忙推门而入，骨女转过头，头发散乱的披在一边，却没有半遮面的美，只是更加诡异：“阴阳师？你降不住我的，就算大罗金仙来了也没用。”说着，头发漫卷，横扫而来。
风信子嘴角扬起一丝弧度：“是吗？”她轻抬云手，如莲花伸展开来，口中念道：“周天星斗，聚于我手，南方朱雀，燃尽罪恶。”随着咒语的催动，她脚下光影流连，展现出二十八星宿的浩瀚星图，这些星宿按天空的排列躔次分布，而南方七宿的位置窜出一只周身焚炽的朱雀，朝骨女飞扑而下，霎时间她的头发便被火焰吞没，贪婪的火舌肆意吞噬着她的躯体，风信子发出最后通牒：“现在求饶还来得及。”
出乎意料，骨女在大火中狂笑不止：“你渡不了我的。”风信子看着逐渐消逝的她，有些不忍：“骨女，我知你冤屈，但前世种种，皆似水无痕