周瑜知道接下来刘备的反扑一定很激烈，所以他已经做好了跟刘备决一死战的准备了。不过周瑜的兵力比起刘备来说，还是厉害很多的，所以这一站到底是胜是负还犹未可知。
但是曹操已经知道刘备返回荆州，准备与孙权交战了，所以他们接下来就得往成都进发。拿下刘璋，益州就完全平定了，接下来就好好对付孙权就可以了。曹操这边已经让张鲁前往邺城了，汉中归了曹操，张鲁在与不在都没什么关系了。
刘备怀着满腔愤懑，直接返回了武陵郡。周瑜本来想进攻武陵的，但是见刘备回防的速度极快，所以周瑜为了稳健，便没有强行进攻，而是退守长沙，以待刘备。
刘备回到武陵之后，立刻招募军队，加上他本来的军队，所以刘备此时的军队有五万。这个数量说起来不小了。周瑜只带了三万多的部队，而且在进攻张飞的时候还损失了不少，所以论起表面战力，刘备比周瑜要强很多了。但是刘备多招部曲皆是临时招募，而周瑜的部曲都是身经百战之人，所以在这里相差得倒是很大。
诸葛亮已经完全制止不住被仇恨淹没的刘备，所以诸葛亮只是默默地跟着刘备，以防刘备在重大的决策上出现问题而导致出现问题就行了。但是诸葛亮看刘备现在的状态，恐怕刘备迟早是要出事的。
本来按照诸葛亮的构想，他们取了荆州，然后再取益州，以荆州益州为根基，则刘备可与曹操孙权争雄，甚至可以问鼎天下。但是现在关羽张飞接连死亡，刘备为了报仇放弃了攻打益州，转而与孙权作战，如此一来，两方互相争斗，则曹操获利，这是诸葛亮很不愿意看到的，但是现在诸葛亮又没有好的办法，所以他只能期待刘备突然醒悟了。
曹操成功夺取了汉中，于是他们开始往成都进发。此时正在成都的刘璋，刚刚松了口气。刘备名为汉室宗亲，实则包藏祸心，所以刘备图谋益州的举动，刘璋是很清楚的，但是刘备名望很高，所以益州很多人都有归降刘备的意图，这让刘璋很是惊慌，不知该如何是好。
现在刘备撤离益州了，这倒是让刘璋松了口气。但是刘璋高兴地太早了，刘备虽然离开了，但是曹操来了。刘璋这些日子一直专注与如何对付刘备，而忽略了汉中发生的事情。现在刘备撤退，刘璋才发现盘踞汉中多年，与刘璋一直敌对的张鲁居然投降了曹操，这让刘璋既高兴又害怕。
高兴的是张鲁投降了，自己的仇人没了；害怕的是走了一匹狼，又来了一只虎，曹操可比张鲁要可怕多了，所以刘璋感觉他的益州恐怕保不住了。
邵景明的夜莺早已渗透进了汉中，所以对于成都的情况也有所了解。此时张松和法正还没有被刘备给招揽过去，所以邵景明的想法是看看能不能将法正给拉到曹操这边。法正的能力了解过三国历史的人是应该很清楚的，诸葛亮强在内政，而法正强在谋略。所以刘备得了法正以后，一直以法正为谋主，而诸葛亮在刘备心中的地位可能还不如法正。
而且夷陵之战的时候，诸葛亮劝阻不了刘备，但是诸葛亮说：若是法孝直尚在，定不会使主公如此。这就足以看得出来法正的地位，而且对于曹操和刘备非常重要的定军山一战，就是法正出谋划策的。不过现在定军山之战，刘备那边最关键的两个人—法正和黄忠，现在都在曹操这边，所以历史上的事情，恐怕不会再发生了。且不说现在刘备因为报仇心切，与孙权开战，以后能不能有机会再进益州都是个问题了。
刘璋此人性子软弱，法正本不愿追随刘璋。但是法正此人恩怨分明，张松与法正交好，所以张松邀请法正去刘璋那里，法正自然不会拒绝。本来刘备进军益州，法正是有意追随的，但是刘备现在莫名其妙撤离汉中，有些让法正摸不着头脑。因为法正自然不知道关羽张飞的事，所以法正现在也不知道该如何是好，便只能暂且在成都待下去了。
夜莺的一个成员，名叫齐甫，他在成都已经待了三年了，但是为暂时没有对付益