扎克从波奇那边回到格兰德，自己总结了一下对话的内容。
先说明一点，波奇说，巫术信仰的教义就是不扰乱这个自然中现存的生命，不管是**还是灵魂，并不是搞笑。这句话的另一个说法是——除了此信仰顶端的神，帕帕午夜可以这么做外，谁都不行。
波奇给扎克讲了个故事，剥掉那些没什么意义的主观表达，这个故事是这样的——
很久很久以前，一个叫午夜的印安部落中，有个名帕帕的人，发现了改变自然规则的方法，比如让花果反季成长，让野兽温驯听话。
帕帕向自己的家人，他的妹妹展示了这个秘密。妹妹并没有保守这个秘密，妹妹把秘密告诉给了其他人。
消息传递开了。
其它部落的印安人觊觎这种神奇的能力，围攻了午夜部落。在惨烈的战斗后，整个部落只剩下帕帕和他的妹妹，妹妹开始责怪哥哥，为什么要弄出这种让招来灾祸的能力。帕帕听了很伤心，反过来责怪妹妹，为什么要把不该别人知道的秘密说出去，招致灾祸的是妹妹的那张嘴。
兄妹反目的结果：
帕帕诅咒了自己的妹妹，他把妹妹变成了……只会预言灾祸的怪物——帕帕对妹妹说，如果你那么喜欢告诉别人秘密，那你就去告诉全世界的人们，他们死亡的秘密吧。
妹妹也怀带着恨意的诅咒了帕帕——她对帕帕说，那我就一直跟着你，不停的对你讲述你是怎么死的。帕帕也成为了怪物，他成了死不了的人。
没有部落再愿意靠近这对不祥的兄妹了。大家丢下了这对怪物兄妹，回到了各自部落。
然后，又过了很久很久，这片大陆上部落更更迭迭的经过很多代，仿佛是突然的，各个部落的印安人们发现，曾经祖父辈们传说的那对不祥的怪物兄妹，似乎，还活着。就是那对每次当部落出现危机的时候，总是恰好经过的男女。他们通常会要求继续旅行的物资，然后帮助部落度过危机。有时是天灾，有时是**。相同的是，他们从不解释他们是怎么帮助那些部落度过难关的。
印安人们，开始对比各自部落的信息，开始打听这对兄妹的动向。但这对兄妹只会在部落出现难关的时候出现，不回答也不否认那些印安人问出的问题。
又过了很久很久，印安人有迭代了几次。
当每次危难都会被拯救成为习惯的时候，崇拜出现了。
再没有印安人在帕帕兄妹出现的时候，去揭他们曾经相互诅咒的伤疤，去问那些反正不回答得到回答的问题。帕帕兄妹也不在彻底的神秘，会邀请一个部落中地位崇高的人成为他们停留在这个部落时间中的向导……学徒。
巫师就这么出现了。
巫术信仰的传教，就来自那些以向导的身份，成为那对兄妹的学徒的巫师口中。真正的神谕——
正在经受灾祸的人们，请祈祷，帕帕午夜会来到你身边。永远坚持信念，神必然会降临，因为神，‘降生’于灾祸，神不愿灾祸再毁灭一切。
故事讲完了。
这个可以被命名为‘一个神的诞生’的故事，波奇讲的时候夹了很多私货。多数是他对帕帕午夜的私人幽怨，有点像麦迪森对扎克这个老板的态度。为了不让大家被波奇的主观影响，这里剔干净了，唯一值得告诉大家的私货是——
巫术信仰中，神的形象，也就是帕帕午夜的‘神性’了。
就像圣主信仰，给圣主塑造的神性是他创造了人类，所以他爱人类一样。巫术信仰的神，是一个赎罪的神。
帕帕午夜自己的部落因为他而灭亡了。
神性。
帮助印安各个部落度过灾祸，是帕帕午夜对自己过去的补偿；他只在一个部落中选择一个高位的人教授巫术，也是因为巫术是招致灾祸的能力，他给在选择分享能力的时候，搭配了一个可以镇守能力的人。
别在这时候去感叹帕帕午夜这个神当的有血有肉，他并没有。巫术之神的神性，最后一个表现，波奇那句不是搞笑的话，能被说出来的原因：
更迭数个