吕晨让张辽领兵北上河东支援公孙瓒，拿下河东，再让赵云带兵西去攻打天水安定，同时命令匈奴骑兵支援赵云。张辽没有赚到军工，公孙瓒见长安洛阳被打下来，生怕河东被人抢功，于是使了一招妙计亲自率领三千白马义从突袭了曹仁中军，一战定乾坤，曹仁夹着尾巴逃回许昌去了。
赵云拿下安定天水之后，却遇到了点小麻烦，马腾韩遂联军对他展开了攻击，赵云杀了韩遂，但遇上马超却打得很辛苦，据说，俩人单挑三天三夜也没能分出胜负。最终，还是偷偷扮亲兵混在赵云身边的吕琦立功了，她居然在外出打探消息的时候，遇上了一个同样武艺高超的女人，她打不过对方，就很邪恶地下mí_yào把对方绑了回来。赵云打累了回帐，火气很大就对熟睡的吕琦大事发泄，发泄到一半，吕琦却突然掌着油灯进了帐篷，赵云很尴尬地发现胯下骑着的并不是他老婆，当时的场面很尴尬，后来，那个女人就成了赵云的小老婆，那个女人叫马云禄，然后，马超就成了赵云的大舅哥。成了实在亲戚后，再打打杀杀就很见外了，但双方谁都不退兵，利益的诱惑很强大。年底，马云禄怀着孕回娘家，终于彻底解决了事情，得了吕晨的承诺，马腾父子拥有对西域的无限开火权，还可以得到吕晨的军火和技术支持，他们很快就投降了，然后拍着战马祸祸西域的小部落去了，势如破竹一往无前。
最终，吕晨拿下关中平原和洛阳、河东，把整个西北纳入自己的口袋，还在针尖对麦芒的袁曹孙三家无不大眼瞪小眼，他们非常看不惯吕晨，但却又干不掉他。曹操派人打过虎牢关，曾经以单挑为乐的大吕布，居然在城头上喝酒下五子棋，只叫人不停放箭放炮，猥琐到掉渣，曹操在虎牢关下葬送了三万人，再也不敢来犯。袁绍派人突袭过河东，却被张辽活捉了他的小儿子，还要他花钱赎人，并且，问他是整个一个人赎回去，还是分批次一坨一坨赎回去。
建安六年。三月，孙策久攻下邳不下，撤兵，又去祸祸黄祖和刘表去了，连下江夏和柴桑两成，顺利打通了到长江中上游的战略通道。四月，曹操没了孙策的压力，就集中火力对袁绍发动了仓亭之战，袁绍到底还是如历史上一样，败给了曹操，从此一蹶不振。离奇的是，八月，袭都反曹操，迎刘备进汝南，大耳贼再次预见到了袁绍要灭，转而偷渡到了曹操南部的汝南，居然又拉起了一大支队伍，也是人才。九月，曹操南征汝南，刘大耳朵又一次被曹秃子***屁股都顾不上擦，就败走新野，投奔实在亲戚刘表去了。
十月。有羌人血统的马超，大破乌孙，力敌匈奴，扩地千里。吕晨特设立西域都护府，命马腾为为都尉，马超为西域兵马元帅。
除了怂恿马超和匈奴人，吕晨这一年没有动什么刀兵，而是在大肆经营关中平原和洛阳。有了雁门的经验，以及云集的商贾和各种精英人才，一年多时间，凋敝多年的关中和洛阳再次繁华起来，吕晨也将治所从雁门搬到了洛阳。
建安七年。曹操明显有了紧迫感，他派于禁和曹仁陈兵荥阳，防备吕晨，自己亲率大军北伐，恰逢袁绍病死邺城诸子夺嫡，曹操顺利夺下黎阳，兵围邺城袁尚。青州袁潭按兵不动，渤海袁熙觊觎幽州，也不远回头刚曹秃子。都以为袁尚覆灭在即，但曹操却突然撤兵了，袁尚获得喘息之机。
在曹操出兵邺城时，不少人股东吕晨攻打许昌，不仅仅是文武官员，就连商贾们都格外热衷。他们已经和吕晨绑在了一块儿，吕晨代表着他们的利益，也保护着他们的利益，他们为了赚更多的钱，自然愿意帮吕晨扩充地盘和人口。
吕晨自然未卜先知知道曹操不会强攻邺城，所以，他没有兵出虎牢，而是出其不意的出兵占了宛城和上庸，然后又一路精兵西出长安斜